Кузовной рынок Британии



Население 65,6 млн людей и 38 млн автомобилей при более 40 млн потенциальных (имеющих права) водителей.

Средний возраст авто весьма юный – 7,7 лет, это очень мало даже на фоне благополучной Германии, а ведь надо учесть традиции, в Британии тоже любят и берегут классику…

Годовые продажи новых авто (2017) 2,54 млн, и это падение на 0,2 млн после нескольких лет плавного роста.

ТОП-3 бренда по продажам – Ford, Mercedes-Benz, Audi. Проверила еще раз данные: да, пишу не о Германии, но лидеры продаж – оттуда, с континента, приезжают.

ТОП-3 модели по продажам очень компактные, и это тоже типично для Европы – Fiesta, Golf, Focus.



В стране действует 229 страховых компаний, и это очень, очень много. Это просто… невероятно много для Европы! В Германии их всего 90. А в Испании – лишь 39! Если идти дальше по убыванию, то есть и Португалия, где действует лишь 20 страховщиков.

На рынке страхования ТОп-3 лидеров – Admiral, Aviva, Direct Line (ABIT).

Средняя страховая премия высокая для Старого Света – 827 фунтов. Число зафиксированных аварий тоже впечатляет – 5 миллионов против 2,5 в дотошной Германии. Так и хочется сказать: всему виною лондонский туман, который сокращает обзорность.

Число учтенных статистикой (а считал Trend Tracker) ремонтов – 4,2 млн.



Итак, добро пожаловать на один из самых сложных, полных традиций и особенностей, рынков кузовного ремонта. Он еще и разнообразнейший, тут Ноев ковчег форм работы. Кузовными цехами владеют или распоряжаются, имея их под контролем сети, одобренные и аффилированные со страховыми компаниями ; сети, которые прямо управляются страховыми компаниями; сети, одобренные автопроизводителями; сети, непосредственно принадлежащие автобрендам; сети, контролируемые профессионалами в урегулировании убытков, условно-близкими к понятию «аварком».

Общее число кузовных центров журнал Bodyshopоценивает в 4167 на начало 2018 года. И это первый случай для автора текста, когда при изучении одного из рынков было указано точное, до единиц, число!

И снова – Ноев ковчег. Ремонтники есть любые. Выжили и независимые центры (хотя их немного, и мини-сети типа альянсов по закупке, и дилерские группы со своими кузовными, и глобальные узкопрофильные кузовные сети с их британскими филиалами.

Три кита ремонтного рынка по масштабу бизнеса – группы Nationwide Accident Repair, FixAuto, Gemini.



И снова цифры. Кузовной цех в Британии статистически – это

1470 фунтов среднего чека

8,1 день среднего срока ремонта

33,8 фунта среднего нормо-часа по работам (Audatex)



А еще в Британии целый рой компаний «малого ремонта» - из считают отдельно. Мобильным ремонтом заняты примерно 500 фирм и фирмочек, а умным и быстрым мини-ремонтом – еще 2500.



Обзор рынка

Этот обзор основан на данных и видении рынка от журнала Bodyshop – ведущего издания в профессиональной среде кузовщиков Британии, имеющих возможность сравнивать его с рядом иных рынков, ведь именно этот журнал и является организатором глобальной конференции IBIS, собирающей практиков со всего мира.

В 2017-2018 году рынок Британии оценивался как переживающий длительное, качественное изменение. Он еще не достиг нового «порта назначения», но уже оттолкнулся от прежних, привычных «берегов».

Вспомним – рынок характеризуется весьма молодым, даже по меркам Европы, автопарком. К тому же парк составляют марки и модели высокого уровня технологий. Суммируем два факта и получаем неизбежный вывод: новые технологии просто-таки ломятся в кузовные цеха страны. Обслуживать парк, который активно обновляется, прежними способами становится не просто сложно – невозможно. Требуется быстро и активно инвестировать в оборудование, технологии, данные… и конечно – в кадры!

Именно кадры становятся проблемой №1, и к тому же не решаемой быстрыми и простыми способами. Все худшее, что описано выше, происходит на фоне быстрого старения кадрового состава кузовных цехов. «Старики» дорабатывают и уходят, им уже трудно и не интересно учиться, они устали, их взгляды и привычки – в прошлом веке… А молодежь в профессию идет неохотно. Искать в этом кадровом потоке малой мощности лучших – неблагодарное занятие. Но и выбора нет! Потому что, как невесело пошутил спикер из Британии год назад на конференции, «не переживайте, что системы ADASсократят число аварий и ремресурс. Кузовные цеха опустеют изнутри раньше, мы вымираем, как мамонты»…

Конечно, лучшие и прогрессивные не хотят быть мамонтами и вымирать. Поэтому они (благо, в стране активные сети, а сети имеют иной масштаб мышления и не ресурсы для принятия мер) идут в массы молодежи и стараются привлечь в отрасль тех, кто даже не рассматривал ее как потенциальное место работы. А еще дефицит кадров создает небывалые прежде возможности для роста в профессии тем, кто имеет способности готов действительно тяжело работать, чтобы реализоваться и войти в элиту отрасли.



Вторая горячая тема, катализатор перемен – это подключенные авто, которые меняют всю систему формирования загрузки. Борьба за контроль над информационным потоком от момента аварии и далее разворачивается нешуточная. Страховые компании не желают терять доминирующие позиции на рынке, которые им и так непросто отстоять, ведь работа с сетями – это не диктат над бессильными дезорганизованными одиночками. Поэтому страховщики борются и друг с другом, и с автопроизводителями… и параллельно рассматривают возможность превратить ненависть в любовь – достичь союза и мирно поделить пирог. Правда, в таком мире опять ремонтникам может достаться очень маленький кусочек и – без крема… Поэтому ремонтники в свою очередь пробуют найти общие точки интереса в автопроизводителями. А последние медлительны, как авианосцы. Они маневрируют, они наблюдают рынок… но смена курса для них – дело глобальное и постепенное, ведь инерция пропорциональна массе.



Есть чисто британские проблемы, причем серьёзные, пару лет назад они были способны вызвать панику в отрасли. Конечно, речь идет о Brexit. Влияние новых условий – жизни вне ЕС – на рынок кузовного ремонта потенциально огромно и совершенно непредсказуемо, ведь новые правила не прописаны, и как все обернется в смысле условий поставки тех же запчастей, таможни (будет ведь таможня?), стандартов, баз данных, логистики и иных самых разных условий присутствия на рынке брендов ремонтного мира – ЛКМ и иных… В 2017 году правительство постаралось заверить рынок: ремонтники услышаны, их проблема на контроле. Паника не случилась. Но и определённость не установилась. 2018 год прошел по тем же знаком стоицизма и вынужденного оптимизма.





Тренды внутри отрасли

Внутренний тренд отрасти – оющий медленный и неяркий подъем и при этом консолидация, захват сильными группами региональных рынков. В этом смысле показателен рынок Ирландии, куда в минувшие лет пять вошло несколько крупных игроков, в том числе глобальных, рассматривая свои приобретения часто как «ключ к рынку Европы»… или хитрую «тайную калиточку», позволяющую тихонько проскользнуть на рынок ЕС и внимательно осмотреться до принятия более крупных инвестиционных решений. Примерно так использовала этот рынок группа Uni Select, родом из Канады, покупая местную группу Parts Allianse и планируя региональное господство и плацдарм для покорения Европы.

В том же ключе и другой тренд – вертикальная интеграция внутри холдингов и сетей, платформ и каналов подачи загрузки. Так, именно в Британии Audatex запустил недавно собственную систему управления кузовным производством в форме платформы PlanManager.

Охота на кадры и их выращивание – этот тренд уже ранее упоминался. Он реализуется порой в очень специфических формах. Например, стала активная программа переподготовки контрактников, покинувших вооруженные силы – это люди весьма организованные и целеустремлённые, почему бы не найти им «на гражданке» применение в кузовном бизнесе?



На уровне базовом, на земле, в оперативном управлении кузовными цехами по-прежнему один из ключевых трендов – изучение возможностей вырастить продуктивность. Одно из следствий этого тренда – высокая специализация компаний, стремящихся стать супер-профи в своей области и не входить в «чужой» бизнес, но искать партнеров того же уровня, оценивая эффективность сотрудничества очень прагматично, через KPI, а не эмоции и лозунги. Итог – появление фирм с очень специфическими моделями бизнеса, максимально продуктивными в узкой нише: быстрый ремонт коммерческого парка; сверхбыстрый и мобильный ремонт с выездом к клиенту по типу «кузовной цех в одной коробке» (вернее, в одном автомобиле-техничке). Обычно ключевая выгода для клиента – минимальное время, гарантия выполнения всего объема работ «здесь и сейчас».



Специфические, характерные для этого рынка, тренды

Еще раз: рынок Британии – максимально разнообразный. Он включает такие крупные структуры как NARS – Nationwide Accident Repair Service, и внутри себя они тоже многообразны, только так они могут расти в рынке. Упомянутая сеть NARS имеет порядка 122 (начало 2018 года) кузовных центров классического формата, 80 мобильных блок-сервисов, 22 точки быстрого мини-ремонта и сверх того 50 точек по замене стекла. Есть еще и «сердце» системы, управленческая структура, которая обрабатывает и распределяет загрузку, контролирует качество, ведет переговоры с партнерами по многим вопросам, от цены за средний заказ и до логистики запчастей. А недавно в систему добралось еще и 12 точек хай-тек ОЕМ-ремонта, нацеленных на работу с парком самых новых и сложных в смысле подключенности и технологий авто, преимущественно премиальных.

Победное шествие сетей – тоже тренд, уже упомянутый ранее. FixAuto, глобальный "монстр", распространяет щупальца по графствам Британии, и каждый месяц, а чаще – еженедельно – выдает новость об открытии нового или вступлении действующего кузовного цеха в сеть. Сейчас участников уже более ста. Более мелкие и потому более мобильные и гибкие в решениях сети тоже растут – Gemini, Apollo, Alton и иные.

В таких сложных условиях кипения рыночной активности удивительно стабильны остаются «классические одиночки» старой школы. Они изначально строили отношения долинного и прочного партнёрства с автобрендами и дилерами; и сейчас именно это позволяет им выйти на новый уровень, учитывая рост интереса автобрендов к кузовному рынку.



Поставщики стабильной загрузки – это тоже новое явление, а вернее оно стало заметнее и на него обратили внимание. Корпоративные парки национального масштаба строят стабильные отношения с удобными им (быстрыми, близко расположенными, готовыми дать нужный срок и т. д.) ремонтниками, от больших центров до одиночек на мобильных техничках. Rent-a-Car «кормит» более 350 ремонтников. Vision Network – более 750 и так далее…



Роль страховых компаний в рынке

Доминирующая – если коротко, но это господство, которое стало шатким: меняется поведение клиента и его отношение к страховщику, подключенность авто вводит новых игроков, а ценовое давление в смысле работ и запчастей только усиливается. В рынке формируются очень разные модели поведения в связи с перечисленным: кто-то привычно «режет косты» в цепи снабжения или играет в чисто английскую игру договорной (падающей) средней цены ремонта при гарантии на годовой объем загрузки кузовных, кто-то идет в новое время весьма решительно. Именно такие новаторы протягивают руку автопроизводителям и пробуют найти новый баланс интересов в ОЕМ-одобренных сетях.

Очень много осложнений для страховщиков создают системы ADAS, которые требуют настройки и сложной калибровки после ремонта и сложного демонтажа – до. Мало того, что настройки и процедуры могут быть совершенно различны для разных марок и моделей, поколений и версий и все это надо знать, так еще и надо оплатить и проконтролировать, ведь это – безопасность! С другой стороны те же системы автоматизируют обработку первичной информации по авариям и значит, формирование потока загрузки, и это уже позитивный фактор.



До 80% новых авто, реализуемых на рынке Британии, сейчас уже оборудованы продвинутыми системами ADAS.

Это действительно вызов для рынка. Если прежде, еще 2-3 года назад, сложные наборы датчиков и систем были особенностью рынка люковых авто, то теперь это – масс-сегмент. И некоторые модели имеют 12 и более систем и подсистем ADAS. Кузовные цеха оказываются в неприятном положении «между молотом и наковальней» , хотя еще сполна не прочувствовали всю грядущую боль. На них давят автопроизводители, требуя соблюдать процедуры и технологии, а вот страховые компании с не меньшим азартом желают срезать еще немного в затратах… которые, увы, только растут.

Just over a month later, on February 24, 1831, the expedition sighted bare mountain tops through the ocean ice. Biscoe correctly surmised that they were part of a continent and named the area Enderby Land in honour of his patrons. On February 28, a headland was spotted, which Biscoe named Cape Ann; the mountain atop the headland would later be named Mount Biscoe.

Marine biology is the scientific study of organisms in the ocean or other marine or brackish bodies of water. Given that in biology many phyla, families and genera have some species that live in the sea and others that live on land, marine biology classifies species based on the environment rather than on taxonomy. Marine biology differs from marine ecology as marine ecology is focused on how organisms interact with each other and the environment, while biology is the study of the organisms themselves.

Just over a month later, on February 24, 1831, the expedition sighted bare mountain tops through the ocean ice. Biscoe correctly surmised that they were part of a continent and named the area Enderby Land in honour of his patrons. On February 28, a headland was spotted, which Biscoe named Cape Ann; the mountain atop the headland would later be named Mount Biscoe.

Biscoe kept the expedition in the area while he began to chart the coastline, but after a month his and his crews' health were deteriorating. The expedition set sail toward Australia, reaching Hobart, Tasmania in May, but not before two crew members had died from scurvy.

Marine biology is the scientific study of organisms in the ocean or other marine or brackish bodies of water. Given that in biology many phyla, families and genera have some species that live in the sea and others that live on land, marine biology classifies species based on the environment rather than on taxonomy. Marine biology differs from marine ecology as marine ecology is focused on how organisms interact with each other and the environment, while biology is the study of the organisms themselves.